Services financiers
Des services financiers prêts.
Pour le régulateur et l'auditeur, à tout moment. Des contrôles qui produisent leurs propres preuves, une clôture qui prend quelques jours et des accès qui s'arrêtent au départ des collaborateurs.
Revue des habilitations pour l'ISO 27001
- Début du trimestre
- Extraire tous les comptes
- Croiser avec les RH
- Comptes orphelins ?
- Le manager atteste
- Accès tous justifiés ?
- Preuve enregistrée
- Revue close à temps
- Revue trimestrielle des accès: 3 semaines → 2 jours (Exemple)
02 · Services financiers
Services financiers
Les régulateurs attendent des preuves
Les banques centrales et les régulateurs financiers du Golfe et de l'UE attendent des contrôles documentés, des revues d'accès et des registres d'incidents, pas de bonnes intentions.
DORA concerne aussi les petites structures
Le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) s'applique à de nombreuses petites entités financières et à leurs prestataires critiques. Registre des tiers et tests sont désormais obligatoires.
La croissance va plus vite que le contrôle
Fintechs et courtiers en forte croissance ajoutent des outils et des personnes plus vite que le contrôle des accès ne peut suivre.
Un audit, une certification ou une due diligence client approche
On va vous demander des preuves qui ne sont pas réunies au même endroit.
Trop d'outils, trop d'abonnements
Vous payez des doublons et ressaisissez quand même les mêmes données.
Une nouvelle réglementation touche l'exploitation
Une nouvelle règle change la façon dont le travail doit être fait.
03 · Cas d'usage
Cas d'usage
- Moins de frais générauxLes deuxServices professionnelsServices financiers
Trop d'outils, trop d'abonnements.
Chaque équipe a acheté son propre logiciel. Personne ne sait ce que vous payez, qui en est responsable ni qui y a encore accès. Nous supprimons les doublons et donnons un responsable à chaque outil.
Exemple Abonnements payants: 64 → 38
- VisibilitéLes deuxServices financiersServices professionnels
Les chiffres arrivent trop tard.
Deux semaines après la fin du mois. Quand la direction découvre les résultats du mois précédent, le mois en cours est déjà à moitié passé. Nous raccourcissons la clôture pour que les chiffres arrivent quand ils servent encore.
Exemple Clôture: 12 jours → 3 jours
- VisibilitéLes deuxImmobilierServices financiers
Notre pipeline est dans les têtes.
Demandez ce qui sera signé ce trimestre et vous obtenez une estimation au jugé. Nous mettons chaque piste dans un seul pipeline avec une prochaine étape, pour que la prévision soit un chiffre, pas une opinion.
Exemple Affaires sans prochaine étape: 40 % → 5 %
- Prêt pour l'auditLes deuxServices financiersServices professionnels
Pas prêts pour l'ISO 27001.
La certification approche. Un client ou un investisseur exige l'ISO 27001, et les preuves sont dispersées dans les boîtes mail. Nous vous préparons, avec des preuves qui se collectent d'elles-mêmes.
Exemple Préparation de l'audit: 6 semaines → 3 jours
- Des systèmes adaptésLes deuxÉducationServices financiers
Notre CRM ne sert à personne.
Nous l'avons pourtant acheté. Les licences sont payées, les données sont périmées et les ventes travaillent toujours sur des tableurs. Nous paramétrons le CRM selon votre façon de vendre et le relions au reste.
Exemple Doubles saisies par piste: 3 → 0
04 · Questions
Questions
Que fait Devvion pour les sociétés de services financiers ?
Devvion intervient sur les contrôles, la gouvernance des accès, la clôture et les opérations autour de l'entrée en relation client. Nous vous préparons à l'ISO 27001 et aux revues réglementaires ; certificateurs et régulateurs décident.
Êtes-vous un conseil réglementé ?
Non, Devvion conseille sur les opérations et les contrôles, pas sur l'interprétation réglementaire ni sur les produits financiers. Nous travaillons aux côtés de votre fonction conformité et de vos conseils juridiques.
05 · Contact
Réservez l'évaluation.
Dites-nous ce qui freine votre entreprise. Nous confirmons le périmètre et les dates lors d'un premier appel.